Flash-back : 3 ans avant, Faith aidait Buffy à combattre une dernière fois à Sunnydale. Grâce à Willow, toutes les tueuses se sont réveillées et pourront combattre à travers le monde chaque démon vivant sur cette Terre. Le groupe est parti en bus de Sunnydale en laissant Spike qui a bouché la porte des enfers.

Aujourd'hui, un mois après la mort de Christy et la destruction de la Triade : Billie se morfond au P3. Elle a perdu la confiance des soeurs halliwell en passant de l'autre côté avec sa défunte soeur Christy. Elle essaye par tous les moyens depuis plusieurs mois de se réconcilier avec celles qu'elle considère comme sa seule famille maintenant. Soudain, les gens paniquent. Des démons se sont infiltrés au P3. Billie sait qu'il ne faut pas utiliser ses povoirs en public mais par contre la chef des démons ne s'en prive pas. Elle dit :

La démone : " Courez, Courez, de toute façon vous allez tous mourir !! "

Billie va la voir et remarque que c'est une jeune fille tout comme Christy. Elle regarde d'abord si tout le monde est parti du P3. Elle constate maintenant que le P3 est vide. Elle dit :

Billie : "Heh, démons si vous avez l'intention de prendre vos quartiers ici, je vous en empêcherai.

La démone (en rigolant) : Tu comptes nous en empêcher.

Billie : Oui j'y compte bien et d'abord quel est ton nom ?

La démone : Nikki et je ne suis pas une démone, je suis une sorcière qui te détruira Billie ainsi que les soeurs halliwell.

Billie : Tu ne les touchera pas."

Billie l'envoie contre le mur. Nikki ne l'avait pas vu venir et lui lance une boule d'éléctricité. Billie l'évite mais Nikki lui lance un coup de pied qui l'envoie contre le mur. Soudain, une fille brune arrive au club et combat cette sorcière. Billie est impressionnée par sa rapidité. Nikki se rend vite compte que c'est une fille pas comme les autres. Elle préfère partir et reste près du P3 pour guetter l'arrivée des soeurs Halliwell. Billie va vers la jeune fille brune et lui demande :

Billie : "Comment t'appelles-tu ?

La jeune fille brune : Je m'appelle Faith et toi tu es une sorcière ?

Billie : Oui et je m'appelle Billie.

Faith : Les combats ce n'est pas pour les petites filles

Billie : Hey, je ne suis pas une petite fille !!!. Je suis une sorcière.

Faith : Oh, non je suis encore entourée par les sorcières."

Faith part laissant Billie avec beaucoup de questions et restant seul au P3 où les clients commencent à revenir. Lorsqu'elle sort, des vampires viennent à elle pour l'attaquer. Faith dit :

Faith : "Ah, encore des vampires, vous savez que je suis la tueuse de vampires et que vous êtes tombé sur la plus méchante des deux. (en référence à Buffy Summers)"

Les vampires engagent le combat. Pas loin de l'endroit, une voiture s'arrête avec 2 beaux jeunes hommes à l'intérieur. Ils voient cette fille en train de combattre. Faith tue les vampires à coup de pieu et voit la voiture là-bas en train de surveiller. Elle dit :

Faith : "Les vampires roulent en voiture c'est nouveau.

Les deux hommes : Non, nous sommes des humains.

Faith : Vous vous appelez comment ?

Le premier : Je m'appelle Dean.

Le deuxième : Je m'appelle Sam.

Dean : Nous sommes les frères Winchester.

Faith : Vous n'êtes que des novices.

Dean : C'est vous qui êtes bizarre.

Sam : Arrête Dean, on est là pour une mission !

Dean : Pour les filles dans le bar !!!

Faith : Ah, ces humains, moi je suis certes une fille mais une fille qui botte le derrière aux démons. Je suis la tueuse de vampires.

Dean : La tueuse de quoi ?

Sam : Elle t'a dit de vampires. Nous n'étions pas au courant qu'il existait des tueuses. Nous, on chasse des démons. On veut en retrouver un en particulier. De plus, on veut retrouver notre père. Il s'appelle John.

Faith : Je ne le connais pas votre père. Je viens d'arriver à San Fransisco et j'ai déjà du sauver une sorcière. Il vaut mieux que vous partiez loin de cette ville. Des choses que vous n'imaginiez même pas vont se produire. Sur ce, je dois partir, des démons doivent être tués.

Sam : Ok. à plus.

Dean : A plus."

Dean regarde le derrière de cette tueuse. Sam dit :

Sam : "N'y pense même pas !!

Dean : Elle est cool, cette fille. C'est celle qui me faut.

Sam : Qu'est-ce que je vais faire de toi ?

Dean : Rentrons dans ce club : le P3.

Sam : Pour une fois, je suis d'accord récoltons des informations.

Dean : C'est mon frère."

Ils rentrent dans le club.

Pendant ce temps, au manoir des Halliwell, Piper donne à manger à ses deux garçons Wyatt et Chris lorsque soudain Phoebe vient lui rendre visite. Elle dit :

Piper : "Ah, ça fait longtemps. Tu te souviens que tu as une soeur.

Phoebe : Excuse moi, j'ai profité d'être seul avec Coop, il m'a emmené à Paris.

Piper : Ouah !!! La grande classe !!!

Phoebe : Ouais. Mais depuis que je suis rentrée, je suis malade. J'ai mal au coeur.

Piper : Tu as fait un test de grossesse ?

Phoebe : Oui et devine quoi, je suis enceinte !!!!

Piper : Super, tu l'as annoncé à Coop ?

Phoebe : Non, je vais le faire bientôt."

Le téléphone sonne. Piper répond pendant que Phoebe dépose les garçons dans leur chambre.

Piper : "Allo !!

La serveuse : Oui, je veux parler à Piper Halliwell.

Piper : Oui c'est moi.

La serveuse : Il y a eu un incident au P3. Une jeune fille a fait partir tous les clients du club. Elle était avec pleins de garçons. Billie est restée pour la convaincre de partir discrètement.

Piper : D'accord, je viendrai. A tout à l'heure.

La serveuse : A tout à l'heure."

Piper raccroche. Phoebe demande :

Phoebe : "Qu'est-ce qui se passe ?

Piper : Une femme a mis du bazar au sein de mon club. Billie était là bas aussi.

Phoebe : Tu comptes aider Billie ?

Piper : Je te rappelle que Billie et sa soeur Christy nous ont fait du mal. Billie avait choisi son camp. Elle nous a trahi.

Phoebe : Mais elle a détruit la Triade avec nous.

Piper : Oui c'est un point positif. Mais on n'accorde pas comme ça sa confiance comme cela. Elle a utilisé Wyatt.

Phoebe : Je sais. Il vaut mieux aller au club pour voir ce qu'il en est. Mais avant, il faut appeler Paige, c'est sa protégée.

Piper : Ok."

Phoebe prend le téléphone. Mais Paige avait songé avant de passer au manoir. Elle apparaît devant ses soeurs.

Paige : "Coucou !!

Piper : Ta protégée est au P3. Il y a eu du grabuge dans mon club !!!

Paige : Ok, je viens avec vous. Prenons la voiture de Piper.

Piper : Ok."

Elles partent. Léo cherche sa femme lorsqu'il remarque qu'elle n'est pas là. Il devine ainsi qu'il doit garder les enfants. Soudain, une fille brune s'avance. C'est Kira. Léo est surpris car elle est morte. Kira dit :

Kira : "Je fais parti d'un tout.

Léo : D'un tout ?

Kira : Oui, d'un tout et toi aussi.

Léo : Non, je suis du bien.

Kira : Tu fais erreur, on m'a dit que tu étais du mal et que tu dois aider le grand dessein.

Léo : Non !!!!"

Il avance sur Kira qui s'envole. Léo entend Wyatt appeler. Il monte et dit que ce n'est rien. Un fondateur descend à ce moment là. Il dit :

Le fondateur : "Léo, c'est grave !! Un grand danger menace ta famille !!!!

Léo : Un danger ?

Le fondateur : Oui, un danger qui concerne ta famille mais aussi les autres soeurs halliwell.

Léo : Lequel ?

Le fondateur : La plus grande puissance du mal arrive et on ne sait pas de quoi elle a l'air.

Léo : J'ai vu une prophétesse du nom de Kira mais elle est morte

Le fondateur : Appelle Rupert Giles !! Il saura te guider.

Léo : D'accord."

Le fondateur s'en va. Léo préfère attendre les filles et annonçait ce qui se passe.

Au P3, Sam dit :

Sam : "Ce club permettra de récolter des informations sur notre père.

Dean : Et sur cette superbe fille !!!!

Sam : Arrête Dean, et va plutôt récolter des informations à la serveuse.

Dean : D'accord !!!"

Dean va voir la serveuse. Il lui dit :

Dean : "Salut !

La serveuse : Salut ! Vous désirez ?

Dean : Des informations. Avez-vous vu cet homme récemment ?

La serveuse : Oui, il n'y a pas si longtemps. Il a pris un verre à la même place que vous. Il a dit qu'il recherchait quelqu'un dans la région.

Dean : Oui, c'est bien lui.

La serveuse : Vous lui ressemblez.

Dean : Merci, c'est gentil. Je suis son fils et je suis venu avec mon frère. Sinon, vous habitez où ?

La serveuse : Pas loin du club.

Dean : Je peux vous joindre pour qu'on puisse prendre un verre ?

La serveuse : Oui, voici mon numéro de téléphone. (Elle lui écrit sur un bout de papier)

Dean : Merci beaucoup, et à plus tard.

La serveuse : A plus tard."

Dean va rejoindre son frère. Sam dit :

Sam : "Alors, tu as les informations ?

Dean : Oui, j'ai les informations. J'ai le numéro de la serveuse pour pouvoir l'appeler et sortir avec elle. D'après ce qu'il y a marqué sur le papier, elle s'appelle Sophie.

Sam : Pas ce genre d'information, c'était couru d'avance que tu allais faire ça !!

Dean : J'ai aussi des informations sur Papa. Il est passé au club il n'y a pas si longtemps et il cherchait quelque chose d'après la serveuse.

Sam : C'est le démon.

Dean : Oui, j'espère qu'il n'a pas d'ennuis."

Soudain, les soeurs Halliwell rentrent dans le club et voient Billie. Sam et Dean assistent au spectacle. Piper dit :

Piper : "Tu sais que tu n'es pas le bienvenue içi, Billie !! C'est mon club, je te rappelle et tu nous a trahis !!

Billie : "Je sais, et je veux me faire pardonner de vous. Vous êtes ma seule famille désormais !!!

Piper : Une confiance, ça se gagne mais ça se perd également.

Phoebe : Je pense qu'elle le sait. Donnons lui une seconde chance de nous prouver qu'elle est définitivement resté du bon côté.

Billie : Oui, laissez-moi une seconde chance !!!

Paige : Je pourrais m'en occuper plus facilement sachant que c'est ma protégée.

Piper : Ok. On te laisse une autre chance.

Phoebe : J'ai mal au coeur. Je vais au toilette.

Phoebe part aux toilettes. Paige dit :

Paige : Qu'est-ce qu'elle a Phoebe ?

Piper : Elle est enceinte de Coop et elle ne lui a pas dit encore.

Paige : Super, sa vision s'est réalisée tandis que Henry lui est à la poursuite d'une fugitive.

Piper : Oh, Paige. Je suis désolée !!!!

Phoebe revient :

Phoebe : Toi, Piper. Tu as dit que j'étais enceinte.

Piper : Oui, et alors.

Phoebe : Mon pouvoir d'empathie est revenu.

Piper : Super.

Billie : C'est quoi ce pouvoir ?

Piper : Tu le verras à l'oeuvre."

Nikki en profite pour rentrer au P3 avec les autres démons. Elle dit :

Nikki : "Enfin, les soeurs Halliwell, je perdais patience !!

Piper : On aime se faire désirer (en faisant signe à la serveuse de sortir tous les clients et de mettre que le club ferme aujourd'hui).

Nikki : C'est sûr, je vais pouvoir enfin me mesurer à vous.

Phoebe : Nous sommes trop fortes pour toi.

Nikki : Billie a eu du mal à me contrer.

Phoebe : Billie, tu aurais du nous dire que tu l'avais affronté.

Billie : Désolé.

Paige : Billie, tu devrais sortir et sort les 2 messieurs qui sont assis au bar.

Billie : Très bien."

Au bar, Sam et Dean savent qu'ils se sont faits repérés. Billie arrive et dit :

Billie : "Messieurs, il faut sortir.

Sam : Pourquoi ça ?

Billie : C'est mieux pour votre sécurité.

Sam : On connaît votre secret à vous et aux soeurs. On ne vous fera pas de mal.

Dean : Non, on ne vous fera pas de mal. Moi c'est Dean et lui c'est Sam.

Sam : Nous sommes les frères Winchester. Attendons que les soeurs finissent et attendons dehors.

Billie : D'accord. Moi c'est Billie Jenkins."

Ils partent dehors. Les filles commencent à se battre contre cette Nikki. Billie voit à travers les portes le pouvoir de Phoebe. Elle est jalouse. Dean vient la voir et lui dit :

Dean : "C'est nous qui devons être jaloux, vous avez des pouvoirs étonnants. Nous nous ne sommes que de simples humains combattant les démons. Vous avez du mérite.

Sam : Bien parlé.

Billie : Merci de me remonter le moral."

A l'intérieur. Piper essaie de faire exploser cette sorcière mais Nikki l'envoie contre le mur. Paige soigne Piper. Phoebe contre ses boules d'énergie. Piper essaie de la faire exploser une deuxième fois mais la sorcière s'en va directement. Piper dit :

Piper : "Raté, on aurait pu l'avoir !!!

Phoebe : Oui, je sais rageant.

Paige : Et si on rejoignait Billie pour savoir pourquoi ces 2 beaux garçons sont là ?

Piper : Je te rappelle que tu es marié.

Paige : Désolé."

Les filles sortent. Billie dit :

Billie : "Alors !!

Paige : Elle s'est enfuit. Bon, messieurs, on aimerait bien savoir qui vous êtes et ce que vous faîtes à San Fransisco.

Dean : Je m'appelle Dean Winchester et lui c'est mon frère Sam. Nous sommes à San Fransisco pour rechercher notre père qui a disparu après sa chasse quotidienne de démons.

Sam : On a peur pour lui.

Dean : Eh, j'ai été obligé de te chercher dans ta chambre d'étudiant pour qu'on aille trouver Papa !!!

Sam : C'est bon, je veux le chercher autant que toi. Bon, les filles, nous savons que vous êtes des sorcières mais quels sont vos noms ?

Piper : Je suis Piper Halliwell. Voici ma soeur Phoebe et puis mon autre soeur Paige. Nous sommes bien des sorcières. Bille, t'aurait pas du leur dire.

Billie : Ce n'est pas de ma faute.

Paige : Si vous êtes venu sur notre route, ce n'est pas pour rien. Vous êtes surement mes nouveaux protégés.

Phoebe : Cela tient la route.

Paige : Vous allez venir avec nous au manoir.

Sam : Très bien, on vous suit."

Ils partent direction le manoir. En enfer, Nikki apparaît et va vers la direction d'une voix. Elle dit :

Nikki : "J'ai échoué mon seigneur.

La voix : Non, au contraire. Ce combat n'était qu'un test. Il te permettra de mieux te préparer pour l'ultime combat.

Nikki : Faith était là.

La voix : Ce n'était pas prévu qu'lle vienne. Elle a déjà fait échouer mes plans avec cette autre tueuse Buffy."

La voix avance et on découvre que c'est Piper. Piper dit :

Piper : "Je suis la source de tout pouvoir. Gagner c'est une question de pouvoir."

Elle prend la forme de Kira :

Kira : "Je suis la force, je te rappelle

Nikki : Oui, je sais."

Le groupe arrive au manoir. Paige dit :

Paige : "Vous êtes les bienvenus au manoir. Vous pouvez rester içi, il y a deux chambres d'amis disponibles.

Piper : Oui, elle a raison mais où est Léo ?

Paige : Il doit surement dormir avec les enfants.

Dean : Merci beaucoup pour cette proposition.

Piper : Tu peux rester aussi Billie, tu peux dormir sur le canapé.

Billie : Merci beaucoup, Piper.

Phoebe : Je dois partir. Tu me mettras au courant s'il y a du nouveau ?

Piper : Oui, ok, à plus.

Phoebe part.

Paige : Je dois partir aussi. Tu en feras de même pour moi Piper ?

Piper : Oui, à plus.

Paige part.

Piper : Je vais me coucher. Je vous dit bonne nuit.

Les 3 ensemble : Bonne nuit."

Le reste part se coucher. Phoebe rentre à l'appartement. Coop dit :

Coop : "Enfin, tu es là.

Phoebe : Oui, je suis là.

Coop : Tu as l'air contente ?

Phoebe : Oui, Piper a laissé une seconde chance à Billie.

Coop : C'est une bonne nouvelle !!!!

Phoebe : Oui, d'ailleurs j'en ai une autre.

Coop : Moi aussi.

Phoebe : Commence d'abord.

Coop. Non toi.

Phoebe : Bon d'accord, je suis enceinte !!!!!

Coop : C'est une bonne nouvelle !!!! Je suis heureux. Je t'aime Phoebe depuis le premier jour. J'aimerais passer le restant de mes jours avec toi. Veux-tu m'épouser ?

Phoebe : Oui, je le veux !!!!!"

Le couple s'embrasse. Pendant ce temps, dans les rues de San Fransisco, Faith fuit les voitures de police qui viennent de la retrouver. Soudain, on voit un homme sortir de la voiture et dit :

L'homme : Je t'aurais Faith, je t'attraperais.

En fait, l'homme qui poursuit Faith n'est autre qu'Henry.

Fin de l'épisode.